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环氧乙烷市场格局将变dd

发布时间:2021-01-20 08:26:39 阅读: 来源:阳光板厂家

环氧乙烷市场格局将变

环氧乙烷(ethylene oxide,简称EO),是重要的有机合成原料之一,用于制造乙二醇、非离子型表面活性剂、增塑剂、乳化剂、润滑剂等。

目前,国内64%的环氧乙烷被用来制取乙二醇,本文讨论的范围仅限于不用于生产乙二醇的社会贸易部分环氧乙烷。

市场现状

近年来,国内环氧乙烷产品市场价常年保持在万元以上,其上下游均取得了不错的效益,处于良性、快速发展阶段。

2007~2008年,国内社会贸易部分环氧乙烷产能、产量及表观消费量保持平稳,在50万吨左右。

2009年国内社会贸易部分的商品量环氧乙烷产能75万吨,装置总体满负荷生产,较2008年增加40%。2010年底国内产能达120万吨/年,同比增长60%;预计2011年底达到170万吨/年,同比再增长42%;2012年底达到176万吨/年,同比增长3.5%,但较2009年产能增长135%。

华东地区始终是环氧乙烷的主要生产地区,产能占全国总产能的一半。2010年底产能达到55万吨/年,2011年达到95万吨/年,2012年如果金燕化工二期环氧乙烷项目投产,地区产能将达到101万吨/年。

随着环氧乙烷生产的发展,各地区的产能在全国产能中的比重发生变化。华东地区始终是主产区,2009年产能比重为50%,2010年降到46%,2011年达到51%。东北地区和华北地区的产能比重在2010年略有增加,但随着华中、华南新产能的增加而下降,2010年底两者的比重分别为26%和20%,到2011年均降到16%。

实际需求

2009年国内市场环氧乙烷除乙二醇以外的当量需求为104万吨,其中国产73万吨,下游产品进口折合环氧乙烷当量为31万吨。

国内主要的商品量环氧乙烷消费地区也在华东地区,2009年消费占全国总消费量的50%;其次为东北地区,消费占全国总消费量的22%;第三为华北地区,消费占全国总消费量的18%;华中地区位列第四,消费占全国总消费量的7%;华南地区是消费商品量环氧乙烷最少的地区,消费占全国总消费量的3%。

预计从2010年到2012年,如果目前的拟建在建项目如期投产,国内商品量环氧乙烷的供应量将大幅增加,2010年接近100万吨,2011年在120~130万吨,2012年可能超过150万吨。同期预计国内的商品量环氧乙烷当量消费也逐年增加,但增长幅度低于供应量的增长,预计2010年达到113万吨,2011年达到122万吨,2012年达到130万吨。相应的,预计供需缺口从2009年的31万吨减少到2010年的16万吨。2011年是个转折点,市场将从供不应求转为供过于求,供应量将超出当量消费量5万吨,2012年超出达到24万吨,装置负荷将难以维持在高位。

未来格局

基于上述情况,未来几年国内环氧乙烷市场格局将发生如下变化:

一是良好的市场表现不断地刺激环氧乙烷投资欲望,投资呈现多元化趋势。以往环氧乙烷作为乙二醇装置的附属产品产出,目前已经过渡到环氧乙烷—乙二醇调节产出,各大石化企业纷纷改造乙二醇装置,以便进一步提升环氧乙烷的产出能力,或者在投资时即做好了环氧乙烷—乙二醇切换产出的设计。另外投资的格局也由中国石油、中国石化两大集团集中发展,变为地方民营企业纷纷介入,预计未来非两大集团环氧乙烷产能将占到30%。2010年国内拟建、在建环氧乙烷装置多达15套,在短期内足以将国内产能翻番。

二是由目前的总体供不应求,装置基本满负荷生产到供大于求,装置负荷随需求而调整。2009年国内产能为75万吨,2010年国内产能为120万吨,而预计到2011~2012年产能将达到170万吨~180万吨/年,产能增长率为127%;而需求的增长到2011~2012年最乐观的估计也就是130万吨,需求增长率预计仅为73%,届时装置产能过剩将成为必然。

三是环氧乙烷产品长期以来形成的高价位格局将逐步打破,价格将理性回归。环氧乙烷产品价格长期走强,这也是为什么各企业都在不断地改造装置,以便于产出更多环氧乙烷的原因。近年来价格高位更是不断刷新,2008年二季度曾出现过17000元/吨以上的价格,即便在2008年四季度金融危机期间价格也保持坚挺,低端价格也没有低于9000元/吨。相对于乙二醇产品,环氧乙烷的利润太过丰厚了。

四是环氧乙烷下游议价能力逐步提升。早期环氧乙烷月用量几十吨就是大户了,当时下游客户分散,量小,不具备行业议价能力,价格的控制权完全在生产企业,现在月用量千吨的下游生产企业比比皆是,更有效益好的下游企业跃跃欲试投资上游的环氧乙烷产业,可见环氧乙烷下游生存能力不断提升,甚至部分国内下游工厂都已经成为行业内全球最大的生产企业,对上游的议价能力逐步提升,削弱了上游的强势话语权。

五是环氧乙烷原料呈现多元化趋势。目前主流的原料路线是“石油—乙烯—环氧乙烷”,另外还有“酒精—乙烯—环氧乙烷”路线,近期即将投产的两套环氧乙烷装置即采用酒精法工艺路线,又有听闻一拟建环氧乙烷项目将采用“煤炭—乙烯—环氧乙烷”路线。国内环氧乙烷生产原料长期依赖乙烯的格局将被打破,在高油价时代,酒精法和煤化工路线将显现出成本优势,对石油路线生产环氧乙烷构成巨大的威胁。

六是就近设立下游工厂也是未来发展的必然趋势。环氧乙烷物流、仓储要求苛刻,伴随着国内新增乙烯装置的陆续投产,下游配套环氧乙烷下游装置纷纷在乙烯装置周边建厂,以确保就近、快速获得环氧乙烷资源,更有直接通过管道运送实现资源的最近获取。随着国家安全、环保政策的进一步深入实施以及企业社会责任的需要,未来管送环氧乙烷将成为大势所趋。

七是水泥添加剂成为环氧乙烷下游行业的新热点。今后两三年环氧乙烷在水泥添加剂方面的需求会继续增长,成为继续支撑环氧乙烷下游发展的引擎。但是这种拉动究竟能够维持多长时间,需求的持续性是否会形成稳定的规模都不确定。

预计未来2~3年内,国内环氧乙烷产业链将处于一个非常微妙的调整期。生产方面的扩张、下游对进口的替代、环保物流的制约都加大了经营的不确定性。目前的高利润空间必将受到严峻的挑战,价格回归和价格波动加剧将使得竞争更加激烈,过热的投资将加大环氧乙烷产业的过剩,超远的运距将会增加物流风险,未来一场来自环氧乙烷危机必将降临。投资降温、就近设厂、公式计价也许是缓解这场危机的解决之道,尽管这样做的难度非常之大。

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