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中石化首次发行55亿欧元债dd-【新闻】

发布时间:2021-04-09 02:49:22 阅读: 来源:阳光板厂家

中石化首次发行5.5亿欧元债

中国页岩气网讯:继上月中海油首发欧元计价债券后,中国石油化工集团(下称中石化)10月10日作为内地第二家国有企业试水发行5.5亿欧元债券,期限七年,收益率2.74%。

中石化此次发行双币债规模总计达35亿美元,获穆迪Aa3最高评级、获标准普尔A+评级。除欧元债外,中石化同时发行了5年期、10年期、30年期共计27.5亿美元的美元债。

“中海油、中石化发行欧元债相隔不过两周,这标志着欧洲投资者对中国企业的兴趣以及风险认可度正在不断增加。”参与上述债券发行工作的摩根大通亚太区(除日本)高级债务主管Mark Follett向财新记者表示。

他指出,预计随着欧洲投资者开始更多地配置此类资产,中国企业的海外融资渠道也将得以拓宽,在“两大油”打下的基础上,中国的债券发行者将更容易打入欧洲资本市场。

中海油发行的七年期欧元债较可比国债利差为165个基点,其后由中石化发行的同是七年期的欧元债利差则缩窄至158个基点。一交易内部人士向财新记者表示,预计今后利差还有缩窄的空间。

该名人士指出,中石化试水欧元债也有战略和战术方面的解读。战略上,欧元债为企业提供了多元化的融资渠道;战术上,发行双币债,通过减小供应来提升议价能力,从而减小企业的发债成本。

有外媒指出,美国货币政策的不明朗,也是国内监管部门希望企业能拓宽海外融资渠道、减少对美元依赖的一个原因。

标准普尔评级报告称,中石化打算将筹集的资金用于其海外业务及偿还原有债务。摩根大通、花旗、汇丰、法国兴业、高盛等负责此次发行工作。

责编:王亭亭

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